[투데이리포트]현대H&S, "일회성이라고 치부하..."매수(유지)

[투데이리포트]현대H&S, "일회성이라고 치부하..."매수(유지)_한국

평민

조회 172 2009/01/21 08:51

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한국증권은 21일 현대H&S(005440)에 대해 "일회성이라고 치부하기엔 너무 큰 한강변 개발 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 한국증권 남옥진, 김현미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 현대H&S(005440)에 대해 "20일 서울시는 한강변을 초고층으로 개발하는 재건축 통합개발안을 발표했다. 이 개발안에 주목하는 이유는 동사가 개발지역으로 지정된 압구정동 한강변 옛 현대아파트 단지 내에 총 6,415제곱미터(1,944평)의 대지지분을 확보하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "압구정동 이외에도 2008년 상반기에 세운상가 지분 47.2%가 345억원에 수용되어 280억원의 매각이익이 발생한 바 있으며, 2009년에는 화성 동탄의 토지가 수용되어 매각이익이 발생할 것으로 기대된다(장부가 81억원, 공시지가 115억원)"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2008년 영업이익은 전년대비 7.9% 감소하고,2009년 영업이익도 8.0% 감소할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년4월 153,000원까지 높아졌다가 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	BUY(M)
목표주가	91,000	100,000	82,000

*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20090121	매수(유지)	100,000
20081110	매수(유지)	100,000
20080826	매수(유지)	129,000
20080805	매수(유지)	129,000
20080602	매수	153,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20090121	한국	매수(유지)	100,000
20081104	삼성	BUY(M)	82,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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