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[투데이리포트]현대H&S, "유통업종의 대표적인..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 125 2007/11/20 08:47

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한국증권은 20일 현대H&S(005440)에 대해 "유통업종의 대표적인 자산주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 166,000원으로 내놓았다. 한국증권 남옥진, 김현미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 166,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 현대H&S(005440)에 대해 "2006년 SI사업부 영업양수, 식자재 유통업의 고성장, 법인영업의 호조, 소형가전 등 신규사업 추진으로 2007년 영업이익이 전년대비 51.4% 증가할 전망이며, 이러한 본업의 성장성 강화 전략은 2008년에도 지속될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 본업이 전체 Valuation에서 차지하는 비중이 30% 수준으로 여전히 본업의 가치가 낮고, 신규사업 추진 속도가 기대보다 느리며, 주식 유동성이 부족한 것은 리스크 요인"라고 밝혔다. 한편 "2008년에는 계열사 투자확대로 인한 SI사업부의 실적 증가와 2006년 시작한 소형가전사업의 영업활성화가 기대되며, 임대부동산 중 세운상가 지분, 화성동탄 등 일부는 2008~2009년에 현금화가 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 113,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 166,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 166,000 166,000 166,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 166,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071120 매수(유지) 166,000
20071008 매수 166,000
20070928 매수(유지) 166,000
20070808 매수(유지) 166,000
20070523 매수 139,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071120 한국 매수(유지) 166,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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