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[투데이리포트]현대그린푸드, "핵심 사업의 견조한…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 10일 현대그린푸드(005440)에 대해 "핵심 사업의 견조한 실적 흐름에 주목 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "거래처 확대, 단체급식 단가 인상 효과, 주요 그룹사의 식수 개선 등에 따라 주력 사업인 푸드서비스와 식재부문의 실적 흐름이 상반기에서 하반기로 갈수록 개선될 수 있는 점, 스마트푸드센터 구축을 통해 장기 성장성을 확보해가는 점 등을 고려할 때 PER 11.2배, PBR 0.7배인 현 주가에서는 하방 경직성이 높다고 판단된다."라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "-2Q 영업이익 15.3% 감소 예상, 주요 자회사의 영업환경 악화가 실적 개선 제한할 전망: 2Q 실적은 매출액 7,776억원 (-1.7% YoY)과 영업이익 363억원 (-15.3% YoY, 영업이익률 4.7%)으로 추정, -푸드서비스 및 식재부문의 견조한 실적과 스마트푸드센터 구축을 통한 장기 성장성 확보에 주목"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 18,000원까지 높아졌다가 2018년11월 15,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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