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[투데이리포트]현대그린푸드, "지배구조 개선이 이…" BUY (MAINTAIN) -하이투자증권
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| 하이투자증권에서 3일 현대그린푸드(005440)에 대해 "지배구조 개선이 이끌고 실적 개선이 민다"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN) '의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "동사는 현대백화점 12.1%를 비롯하여 계열사 지분을 보유하고 있으며, 현대백화점은 나머지 대부분의 계열사 지분을 보유하고 있다. 현대백화점은 정지선 회장, 현대그린푸드는 정교선 부회장 구도가 더욱 더 확고해질 것으로 예상됨에 따라 향후에는 정지선 회장이 보유한 동사 지분(12.7%)과 동사가 보유한 현대백화점 지분(12.1%) 교환이 향후 이루어 질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 주요 사업은 단체급식, 식자재, 유통(백화점, 물류공급, 외식사업) 등으로 구성되어 있으며, 현대리바트, 에버다임 등의 연결종속회사를 두고 있다. 올해 3 분기에는 실적이 다소 부진하였는데, 4 분기부터 실적 개선이 이루어 질 것으로 예상된다. 이는 영업일수가 증가되는 환경하에서 단체급식과 식자재 부문에서 이연된 매출이 인식될 것으로 기대되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "올해 9 월 준공 예정인 스마트푸드센터에서 단체급식용 반조리제품 생산 등으로 원가절감 효과를 기대할 수 있을 것이다. 무엇보다 스마트푸드센터를 통하여 밀키트(Meal Kit), 케어푸드(Carefood) 등의 사업진출을 본격화 할 것으로 예상됨에 따라 향후 성장성 등이 부각될 수 있을 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 17,375 | 20,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN) '의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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