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[투데이리포트]현대그린푸드, "본업이냐 부업이냐,…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 12일 현대그린푸드(005440)에 대해 "본업이냐 부업이냐, 해석의 문제"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "동사에 대한 부정적인 시각은 본업에 대한 업황 부진에 있다. 1) 단체 급식 업황의 한계, 2) 식자재 사업에 대한 의구심, 3) 일부 업종에 의존한 사업부문이다. 하지만, 동사는 구조적으로 연결자회사들을 편입하기 시작하면서 전사 실적은 성장하는 추세에 있으며, 2018년의 경우 현대 리바트 연결편입으로 주요 종속회사 실적 기여는 더욱 높아질 전망이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "현대그린푸드 2분기 실적은 시장 기대치를 넘어설 것으로 추정한다.그렇게 판단하는 근거는 1) 단체급식 단가인상 효과가 전년대비 높아질 것으로 기대되고, 2) 외식사업 볼륨효과로 인해 유통부문 성장이 예상되며, 3) 식자재 일부 상품군 인플레이션 효과와, 4) 주요 자회사 연결 편입에 따른 성장이 전망되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "현대그린푸드에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 21,000원을 유지한다. 본업 부진이 당분간 이어질 수 있지만, 1) 지속적인 주가 하락과, 2) 연결자회사 실적 성장이 예상되는 만큼 현 주가는 매력적이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년8월 23,500원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 21,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,700 | 22,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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