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[투데이리포트]현대그린푸드, "2018년 개선되는…" 매수(유지)-삼성증권
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| 삼성증권에서 23일 현대그린푸드(005440)에 대해 "2018년 개선되는 실적에 초점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "올해는 리바트 합병효과를 제외하면 상저하고 흐름을 보일 것으로 전망하는데, 중공업군 식수 감소는 상반기까지 지속될 가능성이 높고, 에버다임 관련 소방차 수출이 지연되고 있으며, 유통 (B2C)부문 대형거래처 이탈 효과 및 소비심리 둔화 영향 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 Captive 병원 채널을 활용하여 건강전문식에 대한 노하우를 키워왔는데, 건강특화서비스를 통해 향후에는 B2C 건강식 사업에도 진출할 계획. 또한 경쟁업체 대비 열위에 있었던 반조리 제품 제조시설에 대한 투자도 계획 중이라, 인건비에 대한 부담을 크게 줄일 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "기존 법인영업을 영위하던 현대H&S는 B2B 사업에 강점이 있는 반면, 리바트는 B2C 사업에서 타고난 역량을 보유하고 있기 때문에 건설자재 시장에서 시너지가 발휘될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 22,500원까지 높아졌다가 2017년9월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 22,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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