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[투데이리포트]현대그린푸드, "2018년 현대리바…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 31일 현대그린푸드(005440)에 대해 "2018년 현대리바트 연결 효과를 누려라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "2018년은 현대리바트 연결 편입에 따른 효과가 본격화 될 것으로 판단한다. 동사는 ‘17년 11년 자회사인 현대H&S와 현대리바트를 합병하였고, 이에 따라 현대리바트 지분 약 10%을 추가로 확보하였다. 이에 따라 2018년 매출액은 약 3.5조원, 영업이익은 1800억 원 수준으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "4분기 실적이 지난해대비 부진할 것으로 판단하는 이유는 추석연휴 시점 차이로 인한 단체급식과 식자재 유통사업부 부진과 주요 고객사 주말 및 특근 감소 영향이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 본업에 대한 성장성 둔화가 주가 상승을 더디게 하였지만, 합병효과, 본업에 실적 정상화, 주요 자회사 성장이 예상되는 만큼 긍정적으로 평가한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년8월 23,500원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 21,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,000 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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