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[투데이리포트]현대그린푸드, "하반기 실적 개선에…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 11일 현대그린푸드(005440)에 대해 "하반기 실적 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "지난해 2~4Q까지 현대차 장기 파업과 현대중공업 인력 조정에 따른 급식수 감소, 정치적 불확실성과 경기 침체 여파 등의 기저효과가 큰 가운데 거래처 확대와 축육 유통 정상화, 5월 가든파이브 아울렛 출점 효과, 현대H&S의 신규 수주 반영, 에버다임의 호실적 지속 등이 실적 개선에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1Q17 실적 부진 요인은 역기저효과와 그룹사 식수 감소 (2016년 4~5월부터 현대중공업 특근 폐지 및 인력 조정 진행), 소비 경기 침체로 인한 설 선물세트 판매 부진, 기업 경기 위축에 따른 현대H&S (지분율 100%)의 수익성 악화 등으로 요약된다"라고 밝혔다. 한편 "하향 조정된 목표주가도 현 주가대비 42.4%의 상승여력을 가지고 있으며 현 주가가 Fwd 12개월 기준 PER 14.0배, PBR 0.9배에 불과한 점, 2Q부터 실적 개선이 예상되는 점 등을 고려할 때 관심이 필요한 시점이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 21,400 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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