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[투데이리포트]코스모화학, "2차전지 소재사업의..."_한양
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| ◆ Report briefing 2차전지 소재사업의 성장성 기대! 한양증권은 코스모화학(005420)에 대해 "’10년 6월 2차전지 양극활물질의 원재료인 황산코발트 공장을 설립하고, 그 해 10월 워크아웃 중이었던 새한미디어를 인수, 코스모신소재로 사명 변경함에 따라 2차전지 양극활물질의 수직계열화(코발트-전구체-양극활물질)를 통한 시너지 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "고객사들은 품질 및 공급안정성을 이유로 계약을 쉽게 변경하지 못하며, 이산화티타늄 생산 공장 건설에 최소 3년, 보통 5~7년이 걸리기 때문에 신규업체들의 진입장벽이 높다는 점에서 기존 이산화티타늄 사업 부문의 경쟁력을 높게 평가할 만하다"라고 밝혔다. 한편 "원가 상승분을 판매가격에 전가시킴에 따라 아나타제형 판가는 ’10년 기준 톤당 230만원에서 ’11년 3분기 말 누적 기준으로 톤당 274만원 수준으로 상승, 올해 300만원 초반의 가격을 형성할 것으로 보여 매출 성장과 15% 수준의 마진이 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1105.6 | 1247.2 | 1710 | +37.11 | 472 | -0.51 |
| 영업이익 | 64.4 | 59.1 | 207 | +250.25 | 40 | -55.51 |
| 순이익 | 22.2 | 309.1 | 152 | -50.82 | 24 | -66.85 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
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