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[투데이리포트]코스모화학, "'14년 황산코발트..."_NH
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| ◆ Report briefing '14년 황산코발트 매출 1천억원 돌파 예상 NH증권은 코스모화학(005420)에 대해 "동사는 현재 연산 1천톤인 황산코발트 capa를 ’12년중에 500톤을 증설하고 ’13년에는 다시 1천톤을 증설할 예정. 동사의 증설 추세를 감안하면 ’14년에는 황산코발트 매출이 1천억원을 돌파할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "4분기부터는 원광석 가격이 다시 안정되어 1분기 이산화티타늄 부문의 이익률이 다시 올라갈 것이나, 황산코발트의 적자로 상반기 동안 전사 이익률은 10% 초반에 머물 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "국내에서도 오염물질 처리 관련 노하우와 비용 때문에 경쟁사의 진입이 쉽지 않은 점을 감안한다면, 단기적으로 원재료 가격 변동에 따른 판가 및 이익변동이 나타날 수는 있지만 동사가 이산화티타늄에서 분기 400억원 내외의 매출 및 10% 초 중반대의 영업이익률을 유지하는 데에는 문제가 없을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1105.6 | 1247.2 | 1706 | +36.79 | 467 | -1.56 |
| 영업이익 | 64.4 | 59.1 | 230 | +289.17 | 63 | -29.92 |
| 순이익 | 22.2 | 309.1 | 179 | -42.09 | 50 | -30.94 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
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