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[투데이리포트]코스모화학, "2012년부터 업사..."BUY(신규)_유화
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| 유화증권은 28일 코스모화학(005420)에 대해 "2012년부터 업사이드 모멘텀 강하다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 유화증권 박건태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 코스모화학(005420)에 대해 "동사는 신성장 동력으로 국내 유일하게 2차전지 소재인 황산코발트 생산을 시작하였고, 양극활물질을 생산하는 코스모신소재(새안미디어) 인수와 콩고 광산투자로 전후방 수직계열화를 통한 시너지 효과가 극대화 될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "현재 아나타제 이산화티타늄 원화환산 가격은 톤당 300백만원 수준으로 전년 동기대비 33.1%가 증가된 상황이며, 가격 강세는 2013년까지 지속될 것으로 보이는데, 이는 2014년 미국 듀폰사의 35만톤 증설을 제외하면 신증설이 전무한 상황이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 황산코발트 매출액은 전체 매출액에서 15.0% 이상을 차지할 것으로 추정되고, 2013년에는 시장 상황에 따라 15.9%~29.2%를 차지할 것으로 분석된다. 이는 2012년부터 코스모화학 주가의 강력한 견인차 역할을 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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