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[투데이리포트]코스모화학, "황산 코발트 수입대…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 28일 코스모화학(005420)에 대해 "황산 코발트 수입대체 수혜 기대 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 코스모화학(005420)에 대해 "코스모화학은 국내 유일의 황산 코발트 생산업체인 코스모에코켐을 종속회사로 보유하고 있다.코스모에코켐의 황산 코발트 생산능력은 연 1,300톤인데, 상반기 가동률은 36.3%로 재가동초기이기 때문에 아직 낮은 상황이다. 하지만 전기차 향 출하가 늘어날 것으로 예상되는 4분기이후부터 가동률은 높아질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "코스모화학은 국내 유일의 이산화티타늄 생산업체이다. 이산화티타늄은 중국의 과잉공급으로 2013년부터 2016년 동안 가격이 하락하며 업황이 악화되었으나, 중국 정부의 환경 규제 강화로 인한 공급 감소로 수급이 개선되면서 2017년부터 가격이 반등하며 업황이 개선되었다. 향후에도 중국의 환경규제 강화 기조가 유지될 것으로 전망하기 때문에 이산화티타늄 업황은 견조할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "코스모신소재는 이차전지 양극재 및 MLCC용 이형필름을 생산하는 업체로 2011년 코스모화학이 인수, 28%의 지분을 보유한 종속회사이다. 현재 이차전지 양극재 중 연 7,000톤 생산규모의 LCO 설비와 연 3,600톤 생산규모의 NCM 설비를 보유하고 있다. 향후 전기차 수요 증가에 따른 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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