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[투데이리포트]코스모화학, "실적 호조를 알리는…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 실적 호조를 알리는 3중주 골든브릿지투자증권에서 코스모화학(005420)에 대해 "당사는 코발트 사업부의 ‘18 년 매출 컨센서스 700 억원은 무리가 있다고 판단하는데 그 이유는 점진적인 가동률 상승으로 ‘18 년 내 100% 가동률을 목표로 하고 있기 때문이다. 배터리의 원료로 사용되는 황산코발트의 고객사는 주요 이차전지 전구체 제조 업체 (에코프로, 엘앤에프 등) 이며 이들의 생산능력 증가와 코발트 가격상승 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "동사의 이산화티타늄 생산 가능 CAPA 는 연 30,000 톤(매출기준 1000 억원규모) 이며 향후에도 제품가격의 상승으로 지속적인 성장이 가능할 전망이다. 중국 소규모 업체들의 환경규제와 공급과잉에 의한 도산, 글로벌 수요 증가로 인해 ‘18 년에도 지속적인 실적 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 ‘코스모신소재(코스모화학 35.24%보유)’의 생산능력확대(LCO, 이형필름 생산능력 확대) 및 NCM 계열 양극재 라인 증설(약 170~180 톤 규모, ‘18 년 하반기 실적반영)로 실적호조가 기대된다. 그 동안의 주가 상승률로 최근 주가는 부담스러운 국면이나 향후 전기차 시장의 성장성 감안시 추가적인 상승여력이 있을 것"라고 전망했다. |
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