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[투데이리포트]코스모화학, "황산코발트 플랜트,…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 24일 코스모화학(005420)에 대해 "황산코발트 플랜트, 본격 가동"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 코스모화학(005420)에 대해 "최근 배터리 업체의 NCM(811) 투자 확대로 코발트 투입량 감소에 대한 시장의 우려가 존재하나, 기술 축적 등을 고려하면 NCM(811)은 2020년부터 시장에 영향을 미칠 것으로 예상되며, 전기차 시장의 폭발적 성장으로 오히려 코발트 사용량은 2025년까지 지속적으로 증가할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 완제품 수입뿐만 아니라 기존 코팅 설비를 활용하여 코팅되지 않은 원료를 수입해 코팅 후 판매할 전망이다. 루타일형 이산화티타늄은 상품 판매임에도 불구하고, 아나타제형 대비 높은 ASP로 높은 마진율을 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연결 자회사인 코스모신소재는 MLCC 슈퍼 싸이클 지속으로 기존 MLCC용 이형필름 라인을 2배로 증설하고 있으며, 이 라인은 내년 2월부터 생산이 가능할 전망. 한편 코스모신소재는 NCM 양극활 물질 생산을 위한 라인을 건설 중에 있어, 내년 초부터는 전기차 시장에 대응이 가능해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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