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[투데이리포트]코스모화학, "데자뷰, 역사는 반…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 27일 코스모화학(005420)에 대해 "데자뷰, 역사는 반복된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 코스모화학(005420)에 대해 "올해 세계 이산화티타늄 가동률은 이전 싸이클 고점 시기인 2011년과 유사한 90% 수준을 기록할 전망이다. 안정세를 나타내는 공급 원료 비용과 가격 인상이 맞물리면서 2010~2011년 이산화타타늄 업체는 경이적인 수익률을 기록하였다. 광산을 통합하지 못한 동사의 영업이익률도 2010년 4분기 1% 수준에서 2011년 3분기 19%로 상승하였다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "올해는 세계 재고 수준이 역사적으로 낮은 수준을 기록할 것으로 전망되는 가운데, 동사도 보통 적정 재고를 분기 판매량 정도를 가지고 가나, 최근 수급 타이트에 따른 판매 확대로 현재 제품 재고가 한달 수준을 미달하고 있는 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "올해 2분기 국내 아나타제형 수출 가격(추정)은 약 $2,324/톤으로 전분기 대비 10% 가량 상승할 것으로 보이며, 원재료인 Ilmenite 공급 타이트 현상 발생 등으로 하반기에도 제품 가격이 추가적으로 상승할 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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