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[투데이리포트]코스모화학, "2분기 영업이익, …" BUY(INITIATE)-키움증권
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| 키움증권에서 22일 코스모화학(005420)에 대해 "2분기 영업이익, 전 분기 대비 42.6% 증가 전망"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 코스모화학(005420)에 대해 "동사의 올해 2분기 실적은 매출액 933억원(YoY +28.3%, QoQ +9.5%), 영업이익 69억원(YoY 흑전, QoQ +42.6%)으로 작년 대비 급격한 실적 개선을 기록할 전망이다. 세계 이산화티타늄 수급이 타이트한 가운데, 2분기 계절적 성수기 효과로 판매 물량/가격의 호조세가 지속되고 있고, 연결 자회사 코스모신소재가 LCO 플랜트를 100% 가동하며 실적 개선세가 뚜렷하다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 내년 실적은 증익폭이 올해 보다 더 클 전망이다. 올해 하반기 황산 코발트 공장 재가동에 따른 물량 증가, 이산화티타늄/코발트 가격 강세 지속, K사와 협력 확대에 따른 루타일형 상품 판매 확대, 재무구조 개선에 따른 이자비용 감소, 과거 적자 누적으로 인한 법인세 제한 등이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "내년까지 메이저 업체의 대규모 신증설이 없는 가운데, 메이저 업체는 작년/재작년에 세계 생산능력의 5%(34.5만톤)를 폐쇄하여 세계 이산화티타늄 공급 부족 사태는 중기적으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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