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[투데이리포트]코스모화학, "이산화티타늄 & 코…" -유안타증권게시글 내용
◆ Report briefing 이산화티타늄 & 코발트, Thank you! 유안타증권에서 코스모화학(005420)에 대해 "동사는 국내에서 독점적인 시장지배력을 가지고 있으며 수출비중도 57%로 높은 편, 제품가격 및 환율 상승 등의 우호적인 외부환경에 따른 자사의 수혜가 예상되며 회사 중기 턴어라운드 가능성도 주목할 시점"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "수요측면에서 과거 주된 수요지역 이었던 미주와 EMEA 시장의 GDP성장률 둔화와 중국 및 Asia-Pacific의 높은 GDP 상승률에 따른 수요믹스 변화가 중기적으로 영향을 미쳤을 것으로 예상된다. 이미 글로벌 업체 CHEMOURS (Ticker: CC), Tronox (Ticker: TROX)은 16년 말부터 TiO2 제품가격 상승시켰으며 동사의 경우 1H17 기준으로 영업흑자로 돌아설 것"라고 밝혔다. 한편 "코발트 현재(16.3월 기준) 가격은 LME 기준 53,000불 수준으로 황산코발트 재가동시에는 LME + spread 를 통해 매출성장 및 이익성장을 동사가 동시에 누릴 것으로 예상된다. 본격적인 재가동 시점은 3Q17로 하반기 본격 가동할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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