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[투데이리포트]코스모화학, "실적 턴어라운드의 …" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 실적 턴어라운드의 원년 신한금융투자에서 코스모화학(005420)에 대해 "이산화티타늄은 글로벌 경기 침체에 따라 수요가 감소했다. 하지만 2016년 하반기 이후 이산화티타늄 가격이 상승세다. 메이저 업체가 판매 가격 인상을 주도하고 있다. 이산화티타늄 업계의 구조조정에 따른 공급 감소, 비용 절감에도 수익성이 악화된 이유다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자포인트는 주요 제품 가격 상승(이산화티타늄 ASP +19% YoY), 황산 코발트 생산 재개 기대(매출액 186억원), 자회사(코스모신소재) 실적 호조(영업이익 +63% YoY)다. 자산 매각 등을 통한 재무구조 개선도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "중대형 2차전지 시장 성장이 더디면서 지속적인 적자를 기록했다. 결국 작년 상반기 가동을 중단했다. 최근 코발트 가격이 손익분기점 이상으로 상승해 재가동을 검토 중이다. 황산코발트 부문 재가동시 2017년 매출액 186억원, 2018년 321억원(+73% YoY)이 기대된다"라고 전망했다. |
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