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[투데이리포트]신성통상, "신통방통한 마진 개..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 6일 신성통상(005390)에 대해 "신통방통한 마진 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,500원으로 내놓았다. BS증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 신성통상(005390)에 대해 "동사의 FY2014 영업이익률은 지난 회계연도보다 1.5%p 증가한 4.4%를 기록할 것으로 보이며, 이에 따른 영업이익의 턴어라운드가 가능할 전망이다. 마진이 낮아 영업이익을 훼손하고 있었던 OEM 바이어와의 계약을 정리 중이며, 탑텐이 BEP에 도달한 것으로 파악되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "탑텐의 매출이 정상궤도에 들어섬에 따라 국내패션부문 또한 턴어라운드가 가능할 것으로 전망한다. 지난 해 영업적자였던 국내패션 부문이 FY2014 1Q에는 2.6%의 영업이익률을 기록한 것으로 추정된다. 탑텐의 올해 매장 수는 60개 내외로 마감할 예정이며, 향후 출점 계획은 11월 말에 구체화 될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 FY2014 1Q(2013년 7월~9월) K-IFRS 별도 기준 매출액은 1,850억원(YoY 5.2%, QoQ 14%), 영업이익은 82억원(YoY 109%, QoQ 6%)을 기록할 전망이다. OEM 부문은 마진이 낮아 손실을 보고 있었던 GAP(갭)의 물량을 종료하고 신규 바이어로 교체하기로 결정했기 때문에 전년동기대비 13% 감소한 1,070억대의 매출을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,500원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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