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[투데이리포트]현대차, "몰라보게 변한 중국..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 23일 현대차(005380)에 대해 "몰라보게 변한 중국형 쏘나타"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 238,000원으로 내놓았다. 신영증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 238,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대차(005380)에 대해 "중국형 쏘나타는 디자인과 파워트레인에서 기존 LF쏘나타와 차별화가 이루어졌다. 전고가 10mm 높아졌으며 그릴 디자인이 그물형으로 변경되었다. 전고는 열악한 현지 도로 사정을 감안하여 높게 변경되었으며, 그릴 디자인은 화려함을 선호하는 중국 소비자의 취향을 반영해 기존 가로바 형태에서 그물형으로 개선되었다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "국내에서는 출시되지 않았던 1.6 T-GDi 엔진, 7단 DCT를 장착한 연비향상모델이 라인업에 추가되었다. 연비는 소비자들이 가장 중요시하는 구매 결정 요인일 뿐 아니라 대기 오염에 시달리는 중국 정부에서도 중요시하는 규제 사항"라고 밝혔다. 한편 "쏘나타가 중국 생산 모델 중 최상위 라인업이라는 점에서 공격적인 판매량 목표는 상품성에 대한 자신감과 세그멘트 업그레이드 의지를 반영한 것으로 사료된다. 파워트레인 개선과 밸류에이션 메리트를 고려해 동사에 대한 긍정적 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 224,923 | 265,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 238,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 265,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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