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[투데이리포트]현대차, "소송 및 리콜 영향..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 19일 현대차(005380)에 대해 "소송 및 리콜 영향은 제한적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 동부증권 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대차(005380)에 대해 "티뷰론은 2001년 단종된 모델이고 아직 구체적인 사고의 원인이 밝혀지지 않은 가운데 향후 항소에서 판결이 뒤집힐 가능성 역시 있다. 과거 도요타나 최근 GM과 같은 자동차의 구조적인 결함으로 인한 다수의 인명 사고가 아니므로 본 사건이 현대차의 판매에 미칠 영향은 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "5월 14일 미국 몬타나 연방지방법원 배심원단은 2011년 티뷰론을 운전하다 중앙선을 침범 후 마주 오던 차량과 충돌해 3명이 숨진 사고의 원인이 현대차의 제조결함이라고 판단해 2.4억 달러에 달하는 징벌적 손해배상을 하도록 평결했다. 현대차 미국법인은 차량의 결함이 원인이 아니라고 주장하며 즉각 항소할 계획"라고 밝혔다. 한편 "동사는 5월부터 제네시스 신차의 북미 시장 판매가 시작했고, 6월부터는 LF쏘나타의 판매가 시작된다. 투자자들 역시 일회성 비용인 2Q14에 소송 관련 충당금이나 리콜 비용에 대한 우려보다는 현대차의 미국 시장 내 판매량 증가와 그에 따른 M/S 회복에 집중할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유(유지) |
| 목표주가 | 303,615 | 330,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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