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[투데이리포트]현대차, "소나타 정식 출시되..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 24일 현대차(005380)에 대해 "소나타 정식 출시되며 신차투입 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 현대차(005380)에 대해 "주력차종과 더불어 럭셔리, 디젤, 하이브리드 등 라인업 확대를 통해 신차 판매 확대 효과와 수입차 대응력을 높일 수 있을 것으로 기대된다. 국내공장에서는 LF소나타가 3월 24일 정식 출시된다. 그랜저와 제네시스 중간급의 AG(프로젝트명)는 4분기경 출시되고, 그랜저 디젤과 LF소나타 하이브리드도 각각 2분기말, 4분기말에 출시될 예정"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "제네시스, 소나타 등의 신차 출시로 신차 가격 인상과 인센티브 축소, 선택사양 믹스 개선 등의 효과가 예상된다. 특히 LF소나타부터는 플랫폼 이외 부품 공용화를 확대하면서 플랫폼통합 이상의 원가개선 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "제네시스 판매가 1분기에 본격 반영되면서 ASP 상승 효과가 나타날 것으로 기대되고, 3월부터 특근 확대로 국내공장 수출물량이 확대되며, 지난해 1분기 리콜충당금 등의 기저효과가 나타날 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 320,000원까지 높아졌다가 2014년1월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(신규) |
| 목표주가 | 306,714 | 350,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '보유(신규)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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