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[투데이리포트]현대차, "3공장 가동에 따른..."매수_삼성
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| 삼성증권은 24일 현대차(005380)에 대해 "3공장 가동에 따른 신형 랑동의 판매 증가 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 298,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤필중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대차(005380)에 대해 "동사의 경우 신규 가동되는 3공장에서 랑동(신형 아반테) 이 10월 이후 월평균 10,000대 이상 판매될 전망이고, 기아차의 경우 신형 K3가 11월부터 판매될 계획이므로 누적 기준 각각 10.9% 및 30.7% 하락중인 C세그먼트에서의 판매 둔화세를 감소시키리라 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "특히 현대차의 경우 VW이 누적 기준 21.4%의 시장점유율을 기록하며 독점중인 D 세그먼트에서도 소나타의 판매 호조세로 주요 일본 업체들의 누적 판매대수에 근접하는 6만대 이상의 판매를 기록중"라고 밝혔다. 한편 "9월 출하량 및 소매판매 실적이 확인되며 3분기 실적에 대한 불확실성은 점차 해소되리라 보므로 추가 하락 시에는 지속적인 관심이 요구되는 구간"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 274,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 298,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 317,038 | 370,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 298,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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