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[투데이리포트]현대차, "임금협상 타결 멀지..."매수_한국
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| 한국증권은 16일 현대차(005380)에 대해 "임금협상 타결 멀지 않아"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대차(005380)에 대해 "근무형태 변경 등에 대한 이견은 여전하지만 노사가 곧 임금협상을 타결할 것으로 판단되는데, 그 이유는 사상 최저 재고에도 불구하고 길어지고 있는 노사분규, 높아진 해외생산 비중이(08년 40% → 6월까지 54.7%), 11년 현 강성노조가 근소한 차이로 승리한 점, 그리고 경영진에서 임금 인상안을 제시하는 등 진일보한 점 등 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이번 임금협상안에서 사측은 03년 이후 최대 기본급 인상폭을 제시했다. 또한 지난 3년간 지급한 무상주는 무파업에 대한 것이었기 때문에 이번에 제시된 성과급 9백만원은 11년대비 2백만원 높은 수치이다. 또한 11년 6백만원 어치의 무상주를 감안해도 차이는 그다지 크지 않아 곧 타결될 것이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현 강성노조는 지난 11월 51.52%의 투표율을 얻어 소폭의 차이로 이겼기 때문에 파업이 더 장기화되면 노조입장에서도 부담스러울 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 317,250 | 370,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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