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[투데이리포트]현대차, "한층 강해진 체력..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 23일 현대차(005380)에 대해 "한층 강해진 체력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 현대차(005380)에 대해 "전반적으로 판매에서는 슬로우다운 했으나 일관되게 추진된 질적 성장의 결과로 높은 영업이익률(10.7%)을 기록할 것으로 예상되며 관계회사들의 수익도 동반 상승하고 있어 이익 창출에서 한층 강해진 체력을 보여 주고 있다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "침체된 국내시장에서는 신형 싼타페 출시로 회복세를 보였으나 유럽재정위기에 따른 불확실성으로 수출 물량이 급감하였고 해외에서는 신차와 유럽형 전략차종들의 수요 증가로 체코와 러시아공장에서 출하량이 급증하였으나 신흥국에서 판매가 둔하고 미국공장은 한계에 다다른 공급량의 문제로 한 자리 수의 판매 증가율을 나타내었다"라고 밝혔다. 한편 "전체적으로 1분기 대비 성장률이 하락했으나 3분기부터는 해외에서도 싼타페 신차 효과가 나타나고 브라질공장과 중국3공장이 신규 가동되므로 국내의 노사불안에 대한 리스크를 감안하더라도 두 자리 수의 성장률을 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 258,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 317,037 | 370,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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