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[투데이리포트]현대차, "시장 기대치 상회,…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 8일 현대차(005380)에 대해 "시장 기대치 상회, 연결 조정으로 일부 수익 3분기 이전"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "- 동사는 2분기 매출액 26.2조원(+6.2% yoy), 영업이익 1.2조원(+27.0%yoy)을 기록할 전망. - 내수 시장과 미국 시장 판매 호조: 2분기 쏘나타의 국내 시장 판매는 3.2만대로 전년대비 94.2% 증가하였음, 미국 시장 판매가 개선되고 있음."라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2분기 연결 조정으로 수익의 상당 부분이 3분기로 이전됨. 운송 중 재고 혹은 판매 법인 재고로 잡혀 있는 상태로 100%가 연결 과정에서 제거됨. 현대카드의 코스트코 관련 마케팅 비용 증가로 금융 부문 수익성 하락이 예상됨. 북미 시장에서의 실적 개선으로 하반기 흐름이 상반기보다 양호할 것으로 전망함. 오는 10월 공개 예정된 GV80도 획기적인 신차가 될 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년6월 125,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 180,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 168,286 | 185,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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