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[투데이리포트]현대차, "경쟁 심화, 무역분…" -한화투자증권
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| ◆ Report briefing 경쟁 심화, 무역분쟁 불확실성으로 기저효과 반감 한화투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "[하반기 긍정적 요인 4가지] ① 미국 시장에서 3분기 초 부터 발휘될 싼타페 신차 효과, ② 소형 SUV ‘코나’의 글로벌 인기, ③ 지난해 사드 후폭풍에 따른 중국 시장의 기저 효과, ④ 미국 금리 인상에 따른 원화 강세 국면 약화 [하반기 부정적 요인 4가지] ① 미국 금리 상승에 따른 금융 부분 수익성 악화, ② 브라질 등 개발도상국 환율 위험 노출, ③ 미국 지역 리콜 비용 부담 지속, ④ 지배구조 개편 실패에 따른 시장 관심도 저하"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 " 원/달러 평균 환율이 하락한 반면 기말 환율은 크게 상승해 고정비와 충당금 평가 손실이 증가할 것으로 판단, 실적 전망치를 하향 조정했다. 영업이익 8900억 원, 영업이익률 3.7%를 예상한다. 지난해 동기 대비 각각 34%, 0.5%p 감소한 수치다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 경쟁이 격화돼 싼타페 신차 효과의 기대가 반감되고 있다. 또한 하반기 회복은 대부분 비연결 지역인 중국의 기저효과에 의한 것이다. 전반적으로 비용 증가 국면이 지속된다고 봐서 올해 영업이익 추정치를 지난해 보다 27% 낮게 잡았다. 최근 미중간 무역 분쟁도 동사의 불확실성을 키우고 있다"라고 전망했다. |
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