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[투데이리포트]국동, "의류 OEM 업황 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 20일 국동(005320)에 대해 "의류 OEM 업황 개선. 사상 최대실적 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,500원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 국동(005320)에 대해 "니트 OEM 시장의 리드타임이 평균 3개월임을 감안하면 재고 측면에서 의류 OEM 업황은 점진적으로 개선될 것으로 예상한다. 국동은 증설을 통한 물량 증가 수혜가 가능할 것으로 전망하며, 2017년 가동 초기 수율을 감안해도 실적 개선폭이 클 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 인도네시아 스마랑 생산법인의 기존 33개 라인을 연내 48개 라인까지 증설 완료하여 정상 가동할 것으로 예상한다(2017년 연말 기준 Capex 기존 54라인→69라인으로 약 28% 확대). 2017년 2월 이미 신규 생산라인 중 10개 라인이 정상 가동 중이며, 나머지 5개 라인은 2분기 내 가동이 시작될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 매출액은 2,198억원(YoY, +11.4%), 영업이익 122억원(YoY, +15.5%)을 전망한다. 현재 주가 기준 12개월 예상 P/E은 5.8배 수준으로 동종 업계 대비 현저히 저평가되어 있으며, 전환사채 물량 희석을 감안해도 9.2배 수준으로 밸류에이션 매력이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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