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- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.09% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.32%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 9,860원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 23일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.27% 하락하면서 8,620원을 기록하고 있는 동진쎄미켐은 지난 1개월간 10.49% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동진쎄미켐의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 동진쎄미켐의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동진쎄미켐이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
티씨케이	1위	2.9%	5위	-14.9%	5위	-5.1
테스	2위	2.8%	3위	-4.9%	2위	-1.7
동진쎄미켐	3위	2.5%	4위	-10.5%	4위	-4.1
유진테크	4위	1.8%	1위	7.6%	1위	4.2
원익홀딩스	5위	1.4%	2위	-2.9%	3위	-2.0
코스닥	-	0.6%	-	1.0%	-	1.6
반도체	-	1.1%	-	-0.8%	-	-0.7

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.09%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.09% 하락하고 있다.

원익홀딩스	5,760원 ▲60(+1.05%)	유진테크	16,900원 0 (0.00%)
테스	23,200원 ▼400(-1.69%)	티씨케이	32,900원 ▼450(-1.35%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.97%로 업종평균 수준.PER은 17.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.3임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동진쎄미켐은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	동진쎄미켐	유진테크	티씨케이	테스	원익홀딩스
ROE	13.4	14.7	20.3	16.3	26.5
PER	17.2	12.8	17.9	19.9	2.4
PBR	2.3	1.9	3.6	3.2	0.6
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.32%로 적정수준 최근 한달간 동진쎄미켐의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.38%를 보였으며 외국인은 9.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.09%로 가장 높았고, 기관이 12.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,860원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,860원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 9,860원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 8,600원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,600원대의 지지가능성과 9,860원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)동진쎄미켐 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
2월20일 :