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[투데이리포트]빙그레, "오랜만에 빙그레 웃..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 빙그레(005180)에 대해 "오랜만에 빙그레 웃은 실적"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 5.0%, 6.0% 증가한 2,480억원과 212억원을 기록했다. 더운 날씨 영향 및 가격 인상 효과 반영으로 아이스크림/기타 매출액이 전년 동기 대비 5.0% 성장했다. ‘따옴’, ‘아카페라’ 등 신제품 판매 호조도 외형 성장을 견인했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 5.7%, 16.7% 증가한 2,681억원과 334억원으로 전망한다. 수익성 좋은 아이스크림 매출 증가로 수익성 개선이 예상된다. 3분기 아이스크림/기타 사업부 매출액은 전년 동기 대비 4.7% 증가한 1,348억원으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "내수 실적이 회복되고 있어 반갑다. 가격 인상에도 불구하고 판매량이 견조해 수익성 개선이 이루어지고 있어 긍정적이다. 수출이 부진한 점은 아쉬우나, 중국 법인 신설을 통해 해외 사업에 좀더 적극적으로 나설 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 120,000원까지 높아졌다가 2013년10월 98,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 100,500 | 120,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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