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[투데이리포트]빙그레, "나아지는 하반기, ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 18일 빙그레(005180)에 대해 "나아지는 하반기, 부담없는 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 101,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 빙그레(005180)에 대해 "2Q의 내수유음료 판매 회복세가 이어지겠으며, 요플레 판매도 상반기에 점차 감소폭이 축소되며 6월에는 전년동기 수준을 기록하여 하반기부터는 플러스 성장으로 돌아설 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "상반기 부진했던 중국 바나나맛우유 수출은 중국 매크로지표 개선, 현지법인 설립(8월4일)에 따른 딜러 확대 노력, 낮아진 기저 차이로 인해 하반기에는 적어도 전년동기 수준 이상의 매출을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "수출 성장에 대한 기대감이 꺾인 상황이기는 하나, 과거 받던 밸류에이션 프리미엄이 이미 걷혀졌고, 하반기 이후 실적 개선 전망을 감안한다면 부담 없는 주가 수준으로 판단한다. 향후 중국 경기 회복 강도에 따라 중국 유음료 수출 성장세가 의미있게 돌아설 가능성도 상존한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 113,000원까지 높아졌다가 2014년7월 101,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 101,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 100,500 | 120,000 | 89,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 101,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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