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[투데이리포트]빙그레, "하반기 실적 모멘텀..."매수(상향)_신영
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| 신영증권은 16일 빙그레(005180)에 대해 "하반기 실적 모멘텀에 주목"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사의 하반기 매출액과 영업이익은 점진적인 제품 가격 인상, 가격 저항으로 줄었던 수요가 회복되기 때문에 전년동기비 8.4%, 23.3% 증가할 것으로 추정된다. 동사를 포함한 빙과업계가 가격 정찰제가 잘 정착되도록 노력하고 있어 매출할인 등의 비용도 절감될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1분기 수출액이 전년동기비 15.5% 감소해 재평가에 대한 기대감이 낮아졌다. 하지만, 2008년 금융위기 이후 지금까지 수출이 꾸준히 증가했다는 점에서 이는 일시적인 것으로 판단된다. 대형 거래처 확보, 현지 법인 설립 등으로 미뤄볼 때 수출은 곧 회복될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2차 가공 유제품이 잘 구축되어 있어 원료 초과매입 초과 분에 대한 분산이 가능하다고 판단한다. 또한, 생산 과잉이 완화될 것으로 보는게 합리적이라 판단하는데 유가공업계가 조만간 낙농업계와 원유가격 협상을 하고, 축산업계의 계절성으로 볼 때 내년에는 초과 생산이 줄어들 수 있다고 기대해볼 수 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 108,400 | 125,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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