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[투데이리포트]빙그레, "2013년 실적 회..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 7일 빙그레(005180)에 대해 "2013년 실적 회복 가시화 흐름 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 106,000원으로 내놓았다. BS증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 106,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 빙그레(005180)에 대해 "통상 1, 4분기는 비수기이기 때문에, 만족할 만한 수준의 성장은 아니지만 2013년 부진에서 회복이 가시화 되는 흐름을 기대해본다. 작년 원유가격 인상분이 제품 가격에 반영되고, 전년대비 기저효과로 인한 실적개선이 이루어질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "기상청은 2014년 1~3월의 이상고온으로 평년대비 1.4~1.8도씨 높았으며, 4월부터 6월까지도 기온이 평년보다 높은 날이 많을 것으로 전망했다. 따라서 날씨 영향을 많이 받는 동사의 매출 또한 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 2월 출시된 메론맛 우유가 출시 한달만에 600만개 매출을 올리며 우유 제품 매출의 21.2%를 차지하는 등 신제품 매출 또한 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 113,667 | 125,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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