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[투데이리포트]빙그레, "성수기가 오기 전 ..."매수(상향)_대신
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| 대신증권은 7일 빙그레(005180)에 대해 "성수기가 오기 전 관심을 가질 때"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '시장수익률(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사의 단일 품목 중 매출 및 이익 기여도 1위인 바나나우유는 편의점 매출 상위 품목으로 2분기 날씨 호조로 야외활동량 증가에 따른 수혜 예상, 오리지널 바나나 우유 매출 증가하는 가운데 2월말 출시한 ‘메론맛 우유’ 판매호조로 한달 판매 32억원 기록한 점도 긍정적이며 기타 음료도 매출 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3분기 역시 예년보다 더운 날씨 예상되어 빙과 매출 확대에 긍정적, 빙과업체의 지속된 수익성 둔화로 최근 판촉경쟁도 점차 완화되고 있어 빙과부문 최성수기인 3분기에 높은 이익 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "브라질 법인 설립 과정에서 일부 거래선 이탈 영향이 사라지고 동남아 환율 부진 등에 따른 영향도 완화되며, 빙과 부문도 2분기 이후 수출 증가세 전환이 예상되어 2014년 전체 수출은 11% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 114,625 | 125,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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