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[투데이리포트]빙그레, "변함이 없는데 급락..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 29일 빙그레(005180)에 대해 "변함이 없는데 급락한 주가, 반하나 안반하나"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 167,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사의 하반기 실적은 가격 인상 실시 가정 시 판매량 정체 효과로 큰 폭의 개선을 기대하기 힘들지만 다가오는 FY 14의 P, Q 성장 기대와 해외 성장 모멘텀은 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사가 입찰에 참여한 웅진식품의 우선협상자 선정은 다음주 초로 예상. 지난 3월에 출시한 신규 제품 ‘따옴’의 호조로 올해 연간 매출이 70~80억 수준으로 기대되고 8월 중 뷰티 음료 신제품군을 추가하는 등 ASP 상승 노력을 위해 냉장 부문에 대한 공 격적인 확대 의지를 표명 중"라고 밝혔다. 한편 "올해 다수의 음식료 업체들이 그러했듯 동사 역시 상반기 마케팅 비용 증가에 따라 영업이익이 훼손되었으나, 동사의 경우 연 매출액 대비 광고비 5% 수준 한도의 가이던스 변함없어 비용 집행은 하반기에 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년5월 182,000원까지 높아졌다가 2013년7월 167,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 167,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 125,083 | 167,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 167,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(신규)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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