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[투데이리포트]빙그레, "중장기적 그림을 보..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 빙그레(005180)에 대해 "중장기적 그림을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아, 홍서진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 빙그레(005180)에 대해 "상반기 실적은 예상보다 부진하였으나, 8월 1일 원유 가격 인상(12.7%)에 따른 유제품 가격 인상 기대감이 살아 있고, 중국에서의 바나나맛우유와 북미/남미 지역의 아이스크림 수출이 견조하게 증가하고 있어 긍정적"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "수출이 견조하게 증가하는 점도 긍정적이다. 중국 시장 편의점 침투율 확대 및 남미/북미 지역에서 채널 확대 효과로 올해 수출액은 전년 동기 대비 40.7% 성장한 694억원으로 전망한다. 올해 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 6.1%, 7.0% 성장한 8,376억원과 715억원으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 2.7% 성장한 2,410억원, 영업이익은 2.6% 감소한 290억원으로 예상된다. 실적 부진의 원인은 내수 아이스크림 매출이 부진했기 때문이다. 4월과 5월의 비우호적인 날씨와 대체 소비의 증가로 2분기 아이스크림 매출은 전년 동기 대비 역성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년4월 165,000원까지 높아졌다가 2013년6월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 150,667 | 219,000 | 128,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 219,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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