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[투데이리포트]빙그레, "주가 하락으로 Va..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 10일 빙그레(005180)에 대해 "주가 하락으로 Valuation 매력도 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 219,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 102.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 빙그레(005180)에 대해 "경기침체/마트 휴무제 등으로 힘든 상황에도 불구하고 바나나우유, 요플레 등 메가브랜드의 성장에 힘입어 국내 시장에서 성장성이 지속되고 있다. 동사의 주력제품은 꾸준히 성장하고 있는 편의점 채널에서 강세를 보이고 있어 경기 침체에도 불구하고 견조한 성장세를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2000년대 이후로 여름철 평균 기온이 꾸준히 상승하고 있어 올해 2분기는 매출액 2,603억원(+10.9% yoy), 영업이익 363억원(+21.9% yoy)으로 어닝 서프라이즈가 전망된다. 1Q 에 광고비가 45억원 가량 선집행된 만큼 2Q 에 비용부담이 덜한 것도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2012년 495억원(+84.4% yoy)으로 수출이 급격히 증가했으며, 장기적으로 수출이 동사의 성장을 주도할 전망이다. 아이스크림은 북남미(메로나), 동남아(싸만코) 등지로 수출이 급증하고 있으며, 수출액이 지난해 230억원에서 올해 380 억원으로 65.2% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | HOLD |
| 목표주가 | 155,700 | 219,000 | 128,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 219,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 40.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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