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[투데이리포트]빙그레, "장기적으로 중국 수..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 28일 빙그레(005180)에 대해 "장기적으로 중국 수출 확대에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. IBK증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 빙그레(005180)에 대해 "지난해 5월부터 중국 ‘바나나맛우유’ 수출량이 급증했고 수출액도 2011년 5억원→2012년 95억원으로 증가했다. 한국과 달리 멸균팩(살균처리 6주 소요)으로 생산되며 고가임에도 불구하고 맛에 대한 소비자 반응은 긍정적이다. 올해 매출액은 전년대비 2배 이상 증가한 200억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2013년 실적향상 요인은 주력 제품의 판매 호조, '아카펠라’와 ‘끌레도르’ 등 신규 Killer Item 확보, 중국 ‘바나나맛우유’ 수출 확대, 빙과 기상여건 우호적, 안정적인 원가 흐름 등"라고 밝혔다. 한편 "브랜드충성도가 높은 장수 브랜드 중심의 판매호조, 신규 Killer Item 확보, 중국 수출 확대를 통한 Valuation Level-up 요인 발생 등이 긍정적으로 판단되기 때문에 동사 목표주가를 145,000원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 145,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | HOLD |
| 목표주가 | 155,700 | 219,000 | 128,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 219,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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