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[투데이리포트]빙그레, "바나나맛우유 수출은..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 22일 빙그레(005180)에 대해 "바나나맛우유 수출은 순항"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 142,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 빙그레(005180)에 대해 "1Q13 유음료 수출은 58억원으로 전년동기비 245% 증가했는데, 대부분 중국 바나나맛 우유 수출로 파악된다. 상해, 북경에서는 주요 편의점 채널에 분포되어 제품 회전이 안정적으로 나타나고 있으며, 청도, 심천에서는 분포가 확대되고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2Q 이후로는 성수기 진입에 따른 국내외 매출 규모 확대, 전년 하반기 일부 품목 판가인상 효과, 전분기 마케팅비 선반영에 따른 비용 절감으로 이익 개선세가 예상되지만, 전년 대비 모멘텀은 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "아이스크림 수출은 북반구 지역 수출 비중이 높으며, 올해도 미국 로컬 마트 신규입점이 이어질 전망이어서 성수기(2~3Q)에 매출 성장세가 높아질 전망이다. ’13년 전체 수출은 매출 대비 8.8%인 753억원(YoY 52.0%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 142,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(I) | HOLD |
| 목표주가 | 156,889 | 219,000 | 128,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 142,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 219,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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