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[투데이리포트]빙그레, "수출부문, 안정적 ..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 14일 빙그레(005180)에 대해 "수출부문, 안정적 전략으로 지속 성장 가능할 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 128,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 빙그레(005180)에 대해 "12년 7월부터 시작된 바나나 우유 매출은 90억원을 기록했고 현재의 현지 편의점에서의 회전율 추세대로라면 13년 200억원 수준의 매출 목표 달성이 가능해 보인다. 러시아 스낵 매출은 꾸준하게 유지되고 있으며, 미국/남미/동남아 지역에서의 빙과 매출은 높아진 제품 인지도를 바탕으로 안정적인 현지 로컬 마켓 진입 노력이 성과를 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "언론보도에 따르면 남양유업 이슈 이후 전체 유제품 매출이 감소하고 있으며, 원유생산량 증가대비 우유 소비량 감소가 지속될 경우 유음료업계 전반의 수익성 하락이 있을 수 있다. 아이스크림, 유음료 부문에서의 추가적인 가격인상 가능성이 단기적으로 낮아 보이나, 주력브랜드를 중심으로 한 수량 성장과 커피와 프리미엄 신제품을 통한 성장이 가능할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "2Q13, 3Q13 성수기 날씨와 아이스크림 정상가 판매 등과 관련된 빙과업계 내 경쟁 상황 변화에 따른 아이스크림 부문의 실적 변화가 동사의 2Q13~3Q13 실적의 방향성을 결정할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(I) | HOLD |
| 목표주가 | 158,667 | 219,000 | 128,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 128,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 219,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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