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[투데이리포트]빙그레, "수출 증가에 주목하..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 23일 빙그레(005180)에 대해 "수출 증가에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 156,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 빙그레(005180)에 대해 "1분기 실적은 기대치를 하회할 전망이나, 적극적인 해외 진출로 매출 성장과 수익성 개선이 본격화 될 전망이고, 내수 부문에서는 스테디셀러 비중이 높아 안정적인 성장이 가능하며, 프리미엄 아이스크림, 커피, 가공유 등 수익성 높은 제품의 매출 비중이 증가하고 있어 중장기적 전망은 밝다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 실적이 당초 예상치(매출액 1,670억원, 영업이익 92억원)를 소폭 하회하는 이유는 한파 영향으로 아이스크림 매출액이 기대치를 하회했고, 마트 영업규제 영향으로 내수 매출이 부진했으며, 광고비 지출 증가로 판관비가 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "수출 증가에 힘입어 동사의 2013년 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 9.9%, 26.7% 성장한 8,675억원과 847억원으로 전망한다. 수출액은 826억원으로 전년 대비 67.7% 증가해 매출 대비 비중은 9.5%까지 올라설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 156,778 | 219,000 | 128,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 156,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 219,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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