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[투데이리포트]빙그레, "2012년 연간 농..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 1일 빙그레(005180)에 대해 "2012년 연간 농사는 풍년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 219,000원을 내놓았다. SK증권 전상용, 김승, 고봉종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 빙그레(005180)에 대해 "2012년 동사는 매출액 7,891억원(+9.5% yoy), 영업이익 668억원(+36.2% yoy)을 기록했으며, 마진이 높은 바나나우유, 메로나 등의 중국 수출이 크게 늘어나며 특히 영업이익이 큰 폭으로 성장하는 모습을 보였다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "4Q에 일회성 기부금(30억원) 및 보수적인 법인세율 추정으로 인해 순이익이 당사 추정치를 소폭 하회했지만, 이는 회사의 펀더멘털과 관련 없는 사항이며 빙그레의 성장은 올해도 계속 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 바나나우유 및 아이스크림 수출액이 765억원(+59.0% yoy)으로 크게 늘어나 수출 비중이 8.7%까지 증가하는 등 수출을 통한 외형 및 이익성장이 본격화되는 한 해가 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(REINITIATE) | TRADING BUY(상향) |
| 목표주가 | 153,857 | 219,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 219,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 42.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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