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[투데이리포트]빙그레, "2012년은 해외 ..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 2일 빙그레(005180)에 대해 "2012년은 해외 진출 본격화의 원년"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 79,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 79,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 빙그레(005180)에 대해 "2012년 하반기 이후에 주목해야 할 부문은 해외 진출(직수출)이다. 해외 수출 비중은 2011년 3.7%에서 2013년에는 7.2%로 상승할 전망이다. 아이스크림은 남미, 미국, 캐나다 위주(주로 메로나)에서 최근에는 동남아시아(베트남, 태국, 인도네시아 등)로 진출했다. 동남아시아는 메로나뿐 아니라 붕어싸만코 등의 판매가 늘고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 2분기 매출액 2,362억원(YoY +11.2%), 영업이익 292억원(YoY +28.3%)으로 실적 모멘텀이 1분기에 이어 지속될 전망인데, 이는 주력 제품(바나나맛우유, 요플레, 메로나 등)의 판매 호조, 가격 인상 효과, 원재료 가격의 안정 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 매출액은 9.7%, 영업이익은 37.5% 증가할 전망이다. 주력 제품 호조, 수출 호조, 빙과류 판매 호조, 신제품(아카페라, 끌레도르 등) 출시 효과, 원가 안정으로 2013년 매출액은 7.2%, 영업이익은 11.7% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년8월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 79,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 80,143 | 88,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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