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[투데이리포트]빙그레, "전 부문 고른 매출..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 17일 빙그레(005180)에 대해 "전 부문 고른 매출 성장 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. 삼성증권 양일우, 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 빙그레(005180)에 대해 "냉동부문(아이스크림) 전년대비 6.3%, 냉장부문(가공유, 발효유 등) 10.2% 성장했다. 주력 상품인 바나나맛우유와 요플레가 15% 가량 성장하는 등 매출 성장을 주도하였고, tea 타입 신제품을 출시한 프리미엄 가공유 '아카페라' 역시 전년대비 40% 이상의 성장을 지속하는 등 전부문의 고른 성장세가 지속되었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 주력제품인 가공유, 발효유 제품은 브랜드파워는 강한 반면, 필수재 성격은 강하지 않아 이미 가격인상을 통해 원가 부담을 전가한 기타 음식료 기업들과 마찬가지로 원가 부담 해소가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "브랜드 파워를 바탕으로 원가 부담을 해소할 수 있을 것으로 예상되며, 평년 수준 이상으로 회복되는 기온으로 인해 성수기에 이익이 증가세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 71,429 | 78,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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