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[투데이리포트]빙그레, "성장하는 방어주..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 25일 빙그레(005180)에 대해 "성장하는 방어주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. 삼성증권 양일우, 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 빙그레(005180)에 대해 "원재료 가격 상승 시 가격을 바로 인상하지 않으면 적자를 면키 어려운 흰우유 비중이 10%로 경쟁사에 비해 낮고, 기타 제품의 브랜드 파워도 뛰어나 동사는 수익성을 보존할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "떠먹는 요구르트도 높은 매출 성장에 기여를 하였을 것으로 예상되는데, 2009년에는 경쟁기업들이 떠먹는 요구르트에 판촉을 집중하며 떠먹는 요구르트 시장 파이를 키웠다면, 2010년 하반기 이후에는 경쟁기업들의 관심이 마시는 요구르트 및 커피믹스 등으로 이동하였고, 동사가 이 시기에 판관비를 집중하며 시장 점유율을 높였을 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "주요제품 점유율 하락 우려 없고, 현금창출 능력이 뛰어나 음식료 업종 평균인 2011년 P/E 10.9배 대비 13% premium 부여된 target P/E 12.3배는 전혀 부담스럽지 않은 수준"라고 전망했다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 70,857 | 78,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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