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[투데이리포트]빙그레, "위기 속에 빛나는 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 24일 빙그레(005180)에 대해 "위기 속에 빛나는 수익 차별화"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 78,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 78,000원은 직전에 발표된 목표가 63,000원 대비 23.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사의 2011년 매출액과 영업이익은 전년대비 4.8%, 12.2% 증가할 전망인데 이는 가공우유, 요쿠르트 부문에서 보유한 과점적 지위가 경쟁업체의 수익성 위축 등으로 한층 강화될 것으로 보이고, 아이스크림 제품이 가격 경쟁력을 보유해 수요 증가를 유발할 것이라 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "특히 지난해 국내 요쿠르트 시장의 경쟁 격화가 올해 재발할 우려가 낮아 수익성 개선에 대한 가시성이 높을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "유음료 매출액의 절반 가량을 차지하는 것으로 추정되는 바나나맛우유와 요플레는 시장점유율이 70%, 50%를 상회하는 1등 제품이다. 이들의 가치는 이미 소비자의 선호에 의해 검증된 만큼 향후에도 프리미엄 제품으로 동사의 외형을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,000 | 78,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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