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[투데이리포트]빙그레, "높은 매출액 성장에..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 빙그레(005180)에 대해 "높은 매출액 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 이은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전년동기대비 14.3% 증가해 2008년 3분기 이후 가장 높은 성장률을 기록할 것이다. 유음료는 가공유가 ‘바나나맛우유’와 ‘아카페라’의 판매 호조로 21.2% 증가하고, 호상 발효유가 ‘요플레’의 고성장에 힘입어 21.5% 증가해 전체적으로 14.8% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 호상 발효유는 가격 경쟁력을 바탕으로 드링크 발효유시장을 잠식하고 있고, 가공유는 웰빙 트랜드 및 다양해진 소비자 기호 변화에 맞추어 시장이 확대 추세다. 이러한 트랜드는 올해도 지속될 것으로 보이며, 두 시장에서 공히 40% 이상의 시장점유율을 기록하고 있는 선두업체인 동사의 수혜가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 매출액은 전년대비 6.3% 증가할 것으로 보이며, 영업이익은 전년대비 10.9% 증가하고, 일회성 비용의 감소로 순이익은 15.4% 증가할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5935.9 | 6285.9 | 6810 | +8.34 | 1340 | -38.62 |
| 영업이익 | 532.6 | 605.5 | 640 | +5.7 | -10 | 적자전환 |
| 순이익 | 415.6 | 487.9 | 500 | +2.48 | -30 | 적자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 67,143 | 74,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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