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[투데이리포트]빙그레, "구조적 성장성과 뛰..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 13일 빙그레(005180)에 대해 "구조적 성장성과 뛰어난 현금창출 능력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. 삼성증권 양일우, 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사는 곡물가격, 환율 등이 불확실한 매크로 환경에서 제품 경쟁력을 바탕으로 성장성과 안정성을 겸비한 음식료 투자대안이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "끌레도르 비중 상승은 아이스크림 부문 1.5%p의 평균 단가 상승을 견인할 전망이고, 가공유 부문의 커피음료 아카페라도 2011년 28% 성장하며 커피음료 시장 성장의 수혜를 누릴 것"라고 밝혔다. 한편 "사료가격 상승 등으로 인해 2011년 원유가격 상승 가능성 있어, 단기적인 리스크 요인이 될 수 있으나, 기타 유가공 기업에 비해 상대적으로 원유매입규모가 적고, 원가를 전가하려는 경쟁사의 노력으로 인해 동사의 수익성은 보전될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 66,643 | 74,000 | 61,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 61,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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