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[투데이리포트]빙그레, "4Q10에도 양호한..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 빙그레(005180)에 대해 "4Q10에도 양호한 성장 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 현대증권 유진, 최경희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사는 4Q10에도 주력 제품의 양호한 외형 성장이 지속되는 가운데 커피음료 '아카페라' 와 아이스크림 수출 등 신규 이익 창출원의 견조한 성장세가 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 주력 제품인 가공유와 호상발효유는 바나나맛우유와 요플레의 견조한 성장세가 지속되면서 전체 유음료부문의 매출 성장(+11% YoY)을 견인하였다. 특히, 바나나맛우유는 가격 인상 후 가격 저항으로 감소했던 물량이 온전히 회복되고 소비자들의 브랜드 충성도가 높아 전년 대비 10% 물량 증가세가 나타났다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2011년에도 주력 제품의 안정적인 성장세가 예상되고, 커피음료와 아이스크림 수출 등 신규 이익 창출원의 견조한 성장세가 기대되며, 국제 곡물가격과 정부의 가격 정책 리스크 영향이 크지 않아 안정적인 이익 성장이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 64,214 | 68,000 | 61,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 61,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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