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[투데이리포트]빙그레, "안정적인 이익성장과..."TRADING BUY_교보
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| 교보증권은 18일 빙그레(005180)에 대해 "안정적인 이익성장과 배당"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,500원을 내놓았다. 교보증권 정성훈, 정현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사의 투자포인트는 주력제품의 양호한 성장과 원재료의 가격의 안정성, 빙과시장의 경쟁완화로 비용개선 예상 등으로 견조한 펀더멘탈이 유지될 전망이며, 25% 내외의 배당 성향 등 주주가치 우선 정책으로 배당매력이 높을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 2,144억원(+7.6%YoY), 영업이익 364억원(+9.0%YoY)으로 개선될 전망이다. 우호적인 기후조건으로 유음료 및 빙과류의 매출 호전과 공격적 마케팅 효과로 기존 주력제품의 성장세 유지, 원유가격 안정화로 원가부담이 제한적일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "대부분의 음식료업체가 원가부담이 증가해 실적개선이 제한적이지만, 동사는 프리미엄 아이스크림 호전 및 빙과류 수출(남미 및 동남아시아 신시장 개척) 등 양호한 성장잠재력을 확보할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 61,833 | 64,000 | 56,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 61,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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